Республика Узбекистан впервые разместила суверенные международные облигации в 3-х валютах: долларах США, Евро и узбекских сумах на сумму 1,5 миллиарда долларов США.

Суверенные международные облигации Республики Узбекистан общей стоимостью около 1,5 миллиарда долларов США были впервые размещены на мировых финансовых рынках в 3-х валютах 21 мая 2024 года.

17 мая т.г. прошли встречи с 76 инвесторами из таких стран, как США, Великобритания, Германия, Дания и Объединенные Арабские Эмираты в формате один на один с видеоконференцией (Global Investor Call) и по 20-21 мая с 40 крупными инвесторами.

На встречах международным инвесторам была предоставлена ​​подробная информация о структурных реформах и макроэкономической ситуации в рамках Стратегии Узбекистана – 2030 под руководством Президента Республики Узбекистан.

Несмотря на сложную ситуацию, которая сохраняется в мире, макроэкономическая стабильность поддерживается в Узбекистане международными инвесторами, тарифы на энергоносители, приватизация и другие структурные реформы в практическом плане ускорились.

По итогам заседания, 21 мая, было объявлено о заказе на размещение суверенных еврооблигаций в 3-х валютах, в том числе:

— 7 лет в долларах США,

— 3 года в евро для финансирования «Целей устойчивого развития», и

— 3 года в национальной валюте Узбекистана.

За день заказы на покупку суверенных еврооблигаций составили $5,5 млрд, в том числе:

7-летние долларовые облигации – 3 млрд долларов США;

3-летние еврооблигации – 2 млрд евро;

3-летние облигации сума — 4 трлн сум.

В результате полученных заказов достигнуто следующее:

7-летние долларовые облигации на сумму $600 млн со ставкой купона 6,9%;

3-летние еврооблигации на сумму 600 миллионов евро со ставкой купона 5,375%;

3-летние облигации в узбекских сумах на сумму 3 трлн со ставкой купона 16,625%.

Справочно: процентная ставка по 3-хлетним государственным ценным бумагам, выпущенным на внутренних финансовых рынках, составляет 17,9%.

Следует отметить, что суверенные международные облигации в евро были выпущены в рамках программы облигаций #SDG Республики Узбекистан, разработанной для финансирования Целей устойчивого развития Узбекистана.

Данная программа также предусматривает подготовку и публикацию отчетов о «распределении средств» и «влиянии проектов на Цели устойчивого развития Узбекистана».

Поступления от этих международных облигаций направляются на покрытие дефицита государственного бюджета и финансирование Целей устойчивого развития.

Источник: Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан