Облигации поровну номинированы в трех валютах: $500 млн (срок обращения — 7 лет), €500 млн (4 года) и 6 трлн сумов (3 года).
Узбекистан разместит три выпуска суверенных евробондов на сумму $1,5 млрд, следует из информации на сайте рейтингового агентства Fitch Ratings. Еврооблигации поровну номинированы сразу в трех валютах.
Часть долговых бумаг ($500 млн) номинирована в долларах со сроком обращения 7 лет — до 25 мая 2032 года. Предлагаемая доходность госбумаг составляет 6,947%. Другая часть евробондов (€500 млн) выпускается в евро со сроком обращения в 4 года — до 25 февраля 2029 года — и доходностью в 5,1%.
Кроме того, планируется привлечь еврооблигации на 6 трлн сумов со сроком обращения 3 года — 25 февраля 2028 года. Доходность госбумаг, номинированных в нацвалюте, предлагается по 15,5%.
В середине февраля замдиректора Департамента государственного долга Минэкономфина Бехруз Каримов заявил, что Узбекистан рассматривает возможности выпуска суверенных еврооблигаций в 2025 году. Однако объем и срок выпуска еще неизвестен и будет определяться исходя из условий на международном рынке.
Рынок евробондов
Согласно данным инвесткомпании Avesta Investment Group, в 2024 году Узбекистан выпустил рекордный объем еврооблигаций на $4 млрд. Из этой суммы чуть больше трети пришлось на правительство ($1,5 млрд), а оставшаяся сумма в $2,6 млрд распределилась между НГМК и банками: «Узпромстройбанк», «Агробанк», НБУ, «Ипотека-банк».
Кроме того, ожидается получение международных кредитных рейтингов Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports и Комитетом по автодорогам.
На недавней пресс-конференции председатель Uzbekistan Airways Шухрат Худайкулов рассказал о поручении привлечь $100 млн. Глава госкомпании выразил уверенность в подписании «в ближайшие месяцы» соглашения с немецким Deutsche bank о привлечении заемных средств.
Источник: Spot.uz